Jak co roku w numerze pierwszym „Głosu
PSB” publikujemy podsumowanie minionego
roku oraz ogólną prognozę na
nadchodzący sezon.
Za nami bardzo trudny rok, pełen nowych
wyzwań i niepewności związanych
z funkcjonowaniem firm. Pandemia koronawirusa
i obostrzenia z nią związane
istotnie wpłynęły na całą gospodarkę.
Chociaż jej skutki dla branży budowlanej
były mniej drastyczne niż dla innych sektorów
gospodarki, chociażby dla turystyki
i gastronomii.
Na kondycję branży budowlanej ma
wpływ wiele czynników: pogoda, zmiany
cen, ogólne nastroje społeczne, sytuacja
polityczna oraz dodatkowo trwająca
pandemia wirusa. Mimo tych trudności,
po raz kolejny, w oparciu o dane makroekonomiczne
oraz opinie wielu przedsiębiorców
nakreślamy prawdopodobny
scenariusz sytuacji w sektorze budownictwa
mieszkaniowego.
Zanim sformułujemy prognozy jaki będzie
sezon 2021, przedstawimy najpierw
to, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy.
JAK KSZTAŁTOWAŁ SIĘ POPYT NA KRAJOWYM RYNKU?
Pozytywnie zaskoczyła dodatnia dynamika
sprzedaży w styczniu i lutym.
Wpływ na to miały m.in. dobre warunki
pogodowe (brak zimy). W marcu nastąpiło
spowolnienie sprzedaży ze wzglądu
na obostrzenia związane z epidemią wirusa.
Natomiast w maju w detalu popyt
wzrósł aż o 24%, który był efektem wzrostu
popytu na materiały zawiązane z indywidualnie
wykonywanymi remontami
w mieszkaniach i domach przez osoby
częściowo „zamknięte” w swoich posesjach.
I w kolejnych miesiącach sprzedaż
w detalu była znacznie lepsza niż w hurcie,
w którym nastąpił spadek sprzedaży
materiałów z grupy tzw. ciężkiej budowlanki.
Końcówka roku przyniosła wzrost
w obu kanałach sprzedaży, w grudniu na rynku hurtowym odnotowano ponad 7%
przyrost, a w części detalicznej o 16%.
W roku 2020 sprzedaż firmy będącej
partnerem Grupy PSB wzrosła średnio
o 2,9%, rok wcześniej wartość ta wyniosła
6,2%. W handlu detalicznym nastąpił
wzrost o ponad 10%, zaś w kanale hurtowym
zanotowano spadek o 0,4% (składy
–0,8%, a Profi +0,7%).
Wykresy 1 i 2 pokazują skalę popytu
i dynamikę w obu kanałach sprzedaży
Grupy PSB w latach 2019–2020.
DYNAMIKA SPRZEDAŻY I ZMIANY CEN W GRUPACH PRODUKTOWYCH
Przychody Grupy PSB (centrali) ze
sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po dwunastu miesiącach
2020 r. były wyższe o 8% od
osiągniętych w analogicznym okresie
roku poprzedniego, w tym efekt wzrostu
cen stanowił 1,4%.
Ranking sprzedaży (20 grup produktowych)
w centrali PSB otwiera grupa
ogród, hobby, która odnotowała +23%
wzrost sprzedaży przy 3,3% wzroście cen
(grupa ta od kilku lat odnotowuje dwucyfrowe
wzrosty). Wicelider – oświetlenie,
elektryka – uzyskał 19,9% przyrost
przy wzroście cen o 2,1%. Kolejne dwie
grupy osiągnęły taką samą dynamikę
sprzedaży: wyposażenie, AGD oraz farby,
lakiery po +18,9%, przy ponad 2%
wzroście cen.
Sprzedaż kolejnych siedmiu grup wzrosła
od 10 do 18%, a wzrost następnych
sześciu grup wahał się w przedziale od
1 do 9%.
Z ujemnymi dynamikami sprzedaży
uplasowały się w rankingu trzy grupy:
sucha zabudowa –0,2% (ceny wzrosły
o 2,1%), ściany, kominy –6,1% (ceny
spadły o 1,2%) oraz izolacje termiczne
–6,8% (przy spadku cen o 3,3%).
Najwyższą dynamikę cenową odnotowały
produkty z grupy cement, wapno +7%,
a najniższą płyty OSB –4,7% – wykres 3.
Ogólnie można stwierdzić, że ceny
materiałów hurtowych zwiększyły się
o ok. 0,5%, zaś z sektora dom i ogród
o ok. 2,3%.
WSTĘPNE WYNIKI GRUPY PSB
Na koniec 2020 r. Grupę PSB tworzyło
406 firm handlowych, dysponujących
łącznie 297 składami materiałów budowlanych,
321 sklepami PSB Mrówka
oraz 70 placówkami PSB Profi. W omawianym
okresie sieć detaliczna powiększyła
się tylko o 14 marketów (ze względu
na pandemię część inwestycji została
przesunięta na późniejszy termin), zaś
6 hurtowni zostało przekształconych
w nowoczesne centra budownictwa PSB
Profi.
Wstępnie szacowane, skumulowane
przychody ze sprzedaży materiałów
budowlanych całej Grupy PSB osiągnęły
w 2020 r. pułap ok. 7,5 mld zł
i były o 3,8% wyższe od osiągniętych
w roku poprzednim. Przeciętna firma
zwiększyła swoje przychody o 2,9%.
Generalnie 67% firm odnotowało
wzrosty, a 31% spadki przychodów.
W roku 2019 proporcje to wynosiły:
72/28.
Natomiast przychody całej sieci detalicznej
Mrówka, w wyniku wzrostu popytu i większej ilości placówek, wyniosły
2,95 mld zł i wzrosły o 15,8%.
Z kolei całkowite przychody centrali -
Grupy PSB Handel S.A., osiągnęły poziom
3,25 mld zł i były o 9% wyższe niż
przed rokiem.
JAKI BĘDZIE SEZON 2021 DLA HANDLU MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI?
1. W 2020 r. ogólna liczba mieszkań,
których budowę rozpoczęto wyniosła
224 tys. i była o 5,7% niższa niż przed
rokiem. Zaś inwestorzy indywidualni
rozpoczęli budowę 90,3 tys. domów,
zachowując poziom ubiegłoroczny.
2. Natomiast ogółem wydano pozwolenia
lub dokonano zgłoszenia budowy
276 tys., mieszkań, tj. o 2,8% więcej
niż w 2019 r., w tym ponad 100 tys.
w budownictwie indywidualnym
(wzrost o 5%).
3. W ubiegłym roku banki oraz
SKOK-i udzieliły o ponad 8% mniej
kredytów i o niższej wartości – spadek
o 3%.
4. Prognozy makroekonomiczne dla
Polski szacowane są na poziomie:
wzrost PKB o 3–4%, a inflacja o ok.
3%. Kraj wszedł w okres spowolnienia
gospodarczego związanego z pandemią
koronawirusa.
5. Ceny materiałów budowlanych będą
rosły, zwłaszcza tych, których produkcja
jest energochłonna oraz ze
względu na wzrost kosztów pracy.
6. Prognozy koniunktury, formułowane
przez firmy wykonawcze, nie są już
tak optymistyczne jak przed rokiem,
które wynikają z niepewności i niedostatecznego
popytu.
7. Potrzeby mieszkaniowe Polaków są
ciągle niezaspokojone – jednak realizacja
rządowych programów pomocy
w tym zakresie, w minionych latach,
nie przyniosła zapowiadanych efektów
i nie widać realnych szans na wyraźną
poprawę w roku 2021.
8. Na tle powyższych przesłanek można
szacować, iż tegoroczny popyt na
materiały w budownictwie mieszkaniowym
będzie porównywalny z poprzednim
rokiem lub nieznacznie
większy.
9. Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać
swoją sieć handlową – w tym
roku planujemy otwarcie ok. 30 Mrówek.
PODSUMOWANIE
1. W 2020 r. pandemia koronawirusa i obostrzenia
z nią związane drastycznie
wpłynęły na całą gospodarkę, funkcjonowanie
przedsiębiorców i zachowania
inwestorów.
2. W minionym roku, przeciętna firma
partnera Grupy PSB zwiększyła swoje
przychody ze sprzedaży na potrzeby
budownictwa o prawie 3% (w 2019 r.
wzrosły o ponad 6%).
3. W roku 2020 nastąpił wzrost popytu
na materiały remontowe i ogrodowe,
związane z indywidualnie wykonywanymi
pracami i dbaniem o swoje posesje
podczas pandemii wirusa.
4. Ze względu na pandemię głównymi
barierami rozwoju branży budowlanej
były: niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej,
niedostateczny popyt na
zamówienia usług budowlanych oraz
wysokie obciążenia na rzecz budżetu.
5. Dynamika wzrostu cen produktów tzw.
ciężkiej budowlanki wyniosła – średnio
0,5% (rok wcześniej te ceny wzrosły
o prawie 5%). Z kolei produkty służące
do utrzymania domów i ogrodów zdrożały
o ok. 2,3% (tyle samo co w ubiegłym
roku).
6. Ceny usług budowlano-montażowych
nie rosły już jak w poprzednich latach,
ze względu na spadek zleceń od inwestorów.
Mirosław Lubarski
